Описание Серий: Не после того, как Arthur и Merlin возвращаются домой, это обнаружено, что зерновые культуры Камелота умерли и что водоснабжение повернулось к песку. Тогда таинственный Anhora (Франк Finlay) прибывает в Камелот и говорит Arthur и Merlin, что смерть единорога принесла проклятие на Камелоте.

Описание Серий: Ожидается, что Tom будет казнен, но Morgana помогает ему убежать. Tom тогда убит, когда он обнаружен рыцарями Arthur. Morgana приведен в бешенство действиями Uther's и также полагает, что король мог бы быть ответственным за смерть ее отца.

Описание Серий: Uther отказывается принять требования Gaius's, что существо может только быть убито волшебством. Так принц его рыцари и Merlin намереваются охотиться на это, и скоро отслеживать животное к это - логовище пещеры. Однако, прежде, чем Merlin может вмешаться скачки монстра из темноты и кусает Arthur. Merlin разрушает существо, но кажется, что Arthur смертельно ранен.